San Juan colocó un bono por US$600 millones en el mercado internacional y recibió ofertas por casi el doble
Catedral de la Ciudad de San Juan, Argentina. Foto: Wikimedia Commons.
La provincia de San Juan colocó un bono en el mercado internacional con un objetivo inicial de 600 millones de dólares, pero terminó recibiendo ofertas por 1.037 millones, casi el doble de lo buscado. El título pagará una tasa anual del 9,55%, con pagos semestrales de interés, a un plazo de nueve años.
De la operación participaron 67 fondos e inversores. Los inversores locales aportaron 360 millones de dólares, más de la mitad del monto finalmente adjudicado, mientras que el resto correspondió a inversores internacionales. La colocación se dio después de una misión comercial de la provincia en Estados Unidos que había despertado interés entre entidades financieras.
Los fondos obtenidos se destinarán a financiar obras de infraestructura pública consideradas estratégicas para el desarrollo provincial. El gobernador Marcelo Orrego destacó la solvencia de San Juan gracias a su matriz productiva diversificada y remarcó que la provincia se ubica entre las tres con mejor situación fiscal del país.
La tasa del 9,55% obtenida por San Juan resulta comparativamente baja frente al riesgo país argentino, que ronda los 567 puntos básicos (equivalentes a un rendimiento de 10,82%) y también frente al bono del Tesoro de Estados Unidos a diez años, en 5,15%. Para los analistas, la diferencia refleja que los mercados perciben un riesgo crediticio menor en la deuda sanjuanina que en el promedio nacional.
